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TD-SCDMA产业链发展分析报告
发布时间:2012-12-4

1999年,中国提 出自主知识产权的3G标准TD-SCDMA(以下简称TD),被国际电联(ITU)和第三 代协作项目组织(3GPP)接受,正式成为ITU第三代 移动通信系统标准IMT-2000的家族成员。

    作为一个新的3G标准,TD目前只 应用于中国市场,由中国移动负责运营。截止到2009年4月,中国移动TD用户数已达到80万。

    TD标准将智能无线、同步CDMA和软件 无线电等当今国际领先技术融于其中,在频谱利用率、对业务支持的灵活性、频率灵 活性及成本等方面具有独 特优势。中国的 庞大市场使该标准受到各大电信终端厂商的重视,全球一 半以上的终端厂商宣布可支持TD标准;而中国 电信业实力最强的运营商中国移动全力运 营、国家政策积极支持、各环节企业纷纷跟进,使得TD产业链 构筑了良好的产业运作基础,形成了包括标准、芯片、设备、终端、业务的广泛利益联盟。

    运营:宽带化发展、网络深度融合、向LTE演进

    随着新 型多媒体业务的发展以及话务量的提升,用户对3G系统及 下一代无线网络的无线传输速率要求越来越高。网络宽 带化是针对无线传输带宽的要求 而提出,3G系统要 求能够支持高达2Mbit/s的传输速率。国内3个3G网络的网速对比如图1所示,可见TD仍处于劣势,TD网络的 升级及宽带化演进将 是未来五年TD产业需 要解决的主要问题。

    从基本功能架构上看,传统网 络从上向下大致可分为业务网、承载网 和传输网三部分;同其它3G标准网络一样,TD网络在 融合固网与移动网后,网络 架构从 上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层、承载与传输层。其中,业务应 用层包含传统业务网的相关业务应用及应用平台;业务控 制与交换层完成传 统业务网的呼叫控制、会话管理、用户管理等功能;传统承 载网中的信令控制与数据承载功能分别由不同的逻辑实体实现;传统的 传输网则由多种传输协议并存逐渐 向IP和ATM传输并存、进而统一到IP传输这个方向。因此,笔者认为TD网络融合的方向为:开放的业务应用平台,节省业 务开发时间和成本,实现多厂家业 务应用设备的互通;统一的 业务控制与交换层,采用IMS实现移 动网与固网业务上的融合;以IP为核心 的承载与传输网。

    作为TD和WCDMA从3G向4G演进的主流技术,LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的数据传输能力,它包括 FDDLTE和TDDLTE两条演进路线。在2009年巴塞罗那GSMA移动世界大会上,未来3G的演进 方向进一步明确,UMB、WIMAX、LTE的争 夺已经不再激烈。尽管ITU还没有正式确定4G标准,但从LTE的首个 商用网络开通之际,其竞争对手UMB和WiMAX的状况已不容乐观。2008年底, 高通公 司宣布终止开发其推广多时的UMB,英特尔 也宣布将不再对其一直看好的WiMAX运营商Clearwire进行投资。两大巨 头在技术方面的先后转 向,让4G标准的 竞争几乎不再有悬念。在4G时代,通信技 术的演进方向集中在LTE领域,不会呈 现出多元化的格局。

    从全球3G发展较 成熟的区域来看,运营商 都采取结成产业联盟策略,向上建立自己的业务、内容、服务提供商集群,形成有 效市场竞争机制,为终端用 户提供 丰富多样的应用型业务;向下与 终端厂商密切合作,扩大支 持其网络及业务发展的终端设备的多样性,为用户 提供丰富的终端,提升业务体验,形成 “blazes-and-razor”发展模式,或“iTunes+ipod”发展模式,实现3G业务的快速普及。“终端+内容”及产业 联盟将成为未来运 营商发展的整体战略。

    终端:定制为王

    从国外3G产业成 功运营的经验看,无论欧 美市场还是日韩市场,3G成功的 一个重要保证是终端的多样化、多层次化及个性化。如3G运营最为成功的 NTTdocomo在运营初期并不顺利,直至投入运营后的2003年7月,用户仅有65.78万,远落后于其推广计划。推广不 利的原因主要是其3G手机终 端品种少、性能差,大大了 影响了用户的选购积极性及业务使用体验。到后期,NTTdocomo加强了 对终端产品定制的管理,实施了 一系列的定制策略,使 3G用户数 的增长得到了质的飞跃。截至2005年5月,其用户达1150万,占当时 其总用户数的四分之一。欧美及 韩国市场情况类似,国外几乎所有的3G运 营商都 采用一定程度的定制策略。

    国内2G手机终端已很成熟,除了原联通经营CDMA时采用了终端定制,运营商 及产业链其它厂商与终端厂商基本没有深入合作。但3G业务与2G业 务有很大不同,主要以 数据及网络应用业务为主,终端不 只是一个语音的交互设备。对于国内新兴标准TD来说,终端的 缺乏已成为制约其产业运营的一个短板。中 国移动 早在去年就已开始制定相关定制策略及终端补贴策略,并宣布2009年对终端补贴120亿元人民币,尽快推进TD的市场应用,提早为TD运营打开局面。

在3大运营商全面开展 3G运营的初期,中国移动制定了“3+1”的市场推广战略,以手机、上网卡、上网本 及无线座机抢占用户市场。3G开启了移 动互联网时代,3G第一战 必将是无线数据传输为主的上网本及上网卡的用户争夺战。今年四月份,中国移 动正式宣布与联想、戴尔、惠普、海尔、清华同方、方正 等17家国内外PC厂商开展深度合作,共同推出29款中国移动定制的G3上网本。这是国内运营商与PC厂商首次大规模合作。G3上网本 定位于对随时随地上 网需求较强、乐于尝 试新鲜事物的年轻人,尤其是高校学生、时尚白领、媒体记者等群体。目前,中国移动在38城市建成的3G网络已 经形成数千万客户容量。上 网本被用来作为3G市场的首个应用开战,但笔者认为,由于上 网本的先天劣势及应用的单一性,其锁定 对移动网络具有强烈需求且没有笔记本的用户群体,其市场 规模及前景有限,而上网 卡及笔记本将是未来移动数据市场的主要载体。

    无论是手机、上网本、还是上网卡,运营商 都不能忽视移动终端的重要地位。未来运 营商对终端厂商的整合及管理能力和策略将在很大程度上决定其用户 和市场规模。在3G时代终 端定制将成为终端市场的主旋律,这也为 国内手机生产厂商带来无限遐想空间,定制可 能成为国内手机厂商颠覆现有手机市场格局的主要 因素,诺基亚 正是鉴于此才开始从终端制造向软件平台及应用服务提供商转型。

业务:日渐丰富逐步演进

    现有的3G业务包括可视电话、手机电视、视频会议、网络支付、网络游 戏等多媒体业务,可分为五类:通信类、信息类、交易类、娱乐类、移动互联网 类。从现有3G用户的 业务使用情况看,最受欢 迎的是娱乐类业务,尤其是 音乐下载类业务,其次是信息类业务;通信类服务起步较早,发展平稳;交易类业务处在 起步阶段,但是增长速度很快。

    通信类 移动增值业务的典型代表是移动即时通信和移动电子邮件业务。移动E-mail起步较早,未来发展平稳,2008年全球移动E-mail用 户达4000万户。移动IM业务起步晚,和基于固定互联网的IM业务相 比有更好的赢利模式,相关机构预计2011年全球移动IM用户将达到3.73亿,为 移动运营商带来160亿美元的收入。

    娱乐类 业务是最受欢迎的业务,尤其是 整首音乐下载类业务。以日本KDDI为例,2G时代的30秒音乐片段下载和3G时代的整首音乐下载,一直都 是最受 用户欢迎的业务。自从2004年正式 推出整首音乐下载业务之后,到2007年2月份,累计下 载的歌曲已超过1亿首。2006年一年 内的整首歌曲下载 量已超过日本单曲CD生产量。随着配 套手机数量的增长和配套内容管理措施的颁布,整首音 乐下载的使用量将持续增加。

    在3G特色业务中,信息类 业务依旧是最基础、应用最普遍的服务。随着移 动通信普及率的提升和数据业务使用价格的下降,手机终 端正成为人们最重要 的信息渠道之一。各种信息类业务中,除传统的网页浏览外,以Push形式传送的移动广告、新闻等业务发展迅速。日本移动广告市场从2004年起快速增 长,2006年达到380亿日元,是互联网广告额的10%。

    许多移 动运营商推出了移动交易类业务,业务种类如:自营移动商店,销售产品从电子产品(电子书、音乐、影像等)向实物产品(书籍等)领域拓展;移动拍卖;移动商贸中心平台等。

    移动互 联网近年发展迅速,已被业 界公认为未来移动通信产业发展的方向。移动互 联网是移动通信和互联网的融合,但是移 动互联网不等于“移动网+互 联网”。因为移 动网络自身的特点会对传统互联网的应用形式带来很大的改变。比如,移动终 端的位置移动性,可以直 接催生多种基于位置的应用,而移动用户对移 动业务的个性化需求,移动业 务需能彰显个性,方便用户生活。同时,由于移动终端体积小、处理能力弱,以及无线信道的限制,使得互 联网的内容和应用形式必须 能够适 应移动网络的要求。

    3G在全球 各个区域发展不均衡,各区域人口、地域及 生活习俗存在较大差异,这要求3G业务在设计、推出上 需同时考虑全球化视野和本地化定位。全 球各个 区域在发展和推广3G业务时,在宏观 层面应该考虑地域、人口、国情差异,在行业 应用方面应考虑本地3G的网络建设、市场现状、竞争现 状及终端的支持 程度等因素,具体定位3G业务的发展。

    目前全球3G业务发 展具有三种不同的定位,分别是语音替代、移动多媒体应用、移动宽带接入。其中美 国运营商根据本土的实际情况,利用3G网络的 容量及成本优势,通过对 固网语音业务及2G业务的迁移实现3G的发展;欧洲运营商主要利用3G的带宽优势,定位于移动宽带业务;日韩也是注重3G的带宽优 势,但业务 定位与欧美有差异,其主要 定位于移动多媒体业务。在全球化的趋势下,三种模 式正逐渐趋于融合,表现为 在语音应用的基础上注重数据应用和内容服 务。

    芯片、设备:经济危机下面临发展 新机遇

    根据中国政府的约定,TD产业联盟的发起单位,包括大唐集团、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子和中国普天8家企业,基本不 用向大唐集团缴纳专利费。因此,中兴内部有估算认为,在TD前期布 网时各厂商将由此创造出50%左右的毛利率,比2G时代高出许多。

    根据中 国移动最新发布的年度财报,中国移动在2009—2011年三年间建设TD的资本开支共达3754亿元人民币。其中2009年为1339 亿元,2010年和2011年分别为1310亿元和1105亿元。这对经济危机下TD产业链 的芯片和设备厂商是一个巨大的福音。从前几次招标来看,TD中 标企业80%以上为中国企业。这将使得华为、中兴、大唐等 电信设备巨头在与国外的诺基亚西门子通信、阿尔卡特朗讯、爱立信、北电、摩托罗拉、思科、 Juniper的竞争中更具优势。

    当前,城市基 本网络建设已初具规模,城市手 机用户趋于饱和,在2~3年内国 内电信用户的增长将主要在农村市场,提前抢 占农村用户已成为各运营商 及国家 信息化政策的主要着力点。中国移 动已经开始为未来竞争做积极准备,未来3年的主 要资本投向也是农村网络覆盖建设,财报显示,其资本支出的70%将用 于农村市场。无论从 国家政策考虑还是从运营商长远战略考虑,设备及 芯片厂商在国内对TD产业的 投入都会带来巨大回报。尤其是 当前国际经济危机背景下,这将 是国内 芯片及设备厂商超越国际巨头的绝佳机会。

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